伯克希尔股东大会活动第一天，巴菲特和芒格都来了，这次大会有什么值得关注的「顺丰拟超67亿元分红是真的吗」

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伯克希尔股东大会活动第一天，巴菲特和芒格都来了，这次大会有什么值得关注的

一年一度的哈撒韦公司股东大会是资本界和投资界的盛会，很多人都慕名而来，希望倾听巴菲特和芒格的投资理念，对未来资本市场的看法预测，已经未来的投资机会。更有甚者，还会花费数百万元拍下巴菲特慈善午餐，与巴菲特面对面交流投资心得。

可是花费数百万元共进午餐，很多人并没有获得巴菲特投资真谛、结果只是学的皮毛，不仅没有在资本市场赚到钱，有的人还亏损严重。可见投资真谛不是一朝一夕可以学会的，而是长期投资得来的，

今年市场关注的焦点可能是巴菲特投资苹果和亚马逊的逻辑，苹果公司巴菲特说过股价下跌继续增持，目前已经是第一大股东，而且盈利不菲，估计在150亿美元以上，亚马逊没有公布持股数量，估计不会太少。

巴菲特多次说过不投资科技股，因为看不懂，但一而再再而三的食言，先是感叹错失亚马逊和阿里巴巴投资机会，接着就是增持苹果股份，现在又是买进亚马逊这一互联网公司股票。

巴菲特投资理念的变化，或许能够给我们一个启发，未来投资机会在哪里，

投资需要与时俱进，最怕墨守成规，因循收据。

每次股东大会，我都会关注巴老的投资理念，因为这是指导价值投资的根本性问题，特别是关注其发生了哪些变化。

第一，关注其价值投资体系。就是要关注其新的“森林论”。这就是巴老的整体价值投资体系。巴老强调，没有必要单独评估每棵树来粗略估计伯克希尔的内在商业价值，因为我们的森林有五个非常重要的“小树林”，每个“小树林”都可以以合理的准确性对其整体进行评估。

第一个小树林：数十个伯克希尔控股的非保险公司（我们在这些公司的股份通常是100%，没有低于80%的）。这些子公司在去年为我们贡献了168亿美元的净利润（在扣除各种税费之后）。

第二个小树林：股权投资，我们通常投在那些大公司5%至10%的股权。我们的股权投资在年底时价值接近1730亿美元，远高于其成本。去年，我们还获得了这些投资标的38亿美元的分红，这笔款项将在2019年增加。

第三个小树林：伯克希尔公司与其他方共享控制权的公司。我们在这些业务中的部分税后利润——包括卡夫亨氏的26.7%，Berkadia和德国电力传输的50%，以及Pilot Flying J的38.6%——在2018年总计约13亿美元。

第四个小树林：伯克希尔在年底持有1120亿美元的美国国库券和其他现金等价物，以及另外200亿美元的各类固定收益工具。我们认为这部分资金平时是不会轻易动的，我们承诺始终持有至少200亿美元的现金等价物以防范各类意外。

第五个小树林：我们庞大而多样化的保险业务——以不太明显的方式为伯克希尔提供了巨大的价值。

第二，关注其价值投资方向。从其持有重仓股中我们可以分析其价值投资的真正动向。

苹果依旧是巴菲特按照市值计算最大的持仓股，所持股份市值超过400亿美元；2月初公布的13F文件显示，2018年苹果占伯克希尔投资组合的比重为21%。第2-5位依次是美国银行（226亿美元）、富国银行（207亿美元）、可口可乐（189.4亿美元）、美国运通（144.5亿美元）。巴老强调，在我们的持股中，我们看到的是我们各部分持股公司的集合。而按照加权计算上，这些公司在经营其业务所需的有形股本净额上获得了大约20%的收益。这些公司也能在不过度举债的情况下赚取利润。从中我们可以看出，巴老仍然坚定不移地重仓消费垄断性企业，看重企业自由现金流。

第三，关注其价值投资资金。伯克希尔还从两种不太常见的公司融资渠道中获得了巨大利益。其中一个较大收益，就是我所描述的浮动资金。到目前为止，这些基金虽然在我们的资产负债表上被记为巨额净负债，但对我们来说，它们的效用大于同等数额的股本。这是因为它们通常伴随着承销收益。实际上，我们多年来一直因为持有和使用他人的资金而得到报酬。另一个资金来源是递延所得税，伯克希尔哈撒韦在这方面也拥有不同寻常的优势。这些外债我们最终会支付，但它同时也是无息的。另外，截至2018年年底，伯克希尔哈撒韦持有1120亿美元美国国债和其他现金等价物，为连续六个季度超过1000亿美元。巴老强调，未来几年，伯克希尔希望将一大部分过剩的流动资金转移到伯克希尔将永久拥有的业务中去。然而前景却并不乐观，那些拥有良好长期前景的企业的股价是“天价”（Sky-high）。

第四，关注其价值投资基础。得益于“美国顺风”。未来的另一个77年里，我们收益主要来源几乎肯定依然会来自美国经济的“顺风车”。我们很幸运——非常幸运——有这样坚实的力量做为我们的后盾。

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